达里尔不再居住于任何社区，而是在野外做“独行侠”，他本想解决一只无法动弹的行尸，却因看到有小鸟从它身上啄出虫子喂雏鸟而改变了主意，在这个亡者横行的世界里，依然处处有生机；
神之国的镜头包含同样的寓意，卡萝尔眼中龟裂的墙面能透出阳光，阴暗的地下室也能长出花朵；
瑞克离开后，米雪恩扛起了保卫社区的重责，这让她倍感压力……很难熬，但她一定会坚持下去。
话虽如此，但有决心不代表就一定能做得好——光是如何对待“外来者”就是个大难题：无进无出的联盟已经慢慢变成了一潭“死水”，既想引流维持活力，又想杜绝“毒水”侵袭……操持好偌大一个家庭，哪儿有那么容易。
神之国的现状就是一个典型，这么多年过去了，社区内的建筑设施逐渐老化，从墙壁到水管没几处地方是完整的，居民们只能四处缝缝补补、勉强度日。
孩子长大了，再也不会因为几句鼓舞的话语而乐观起来，以西结在教育亨利时越来越力不从心……
以西结担心亨利太天真、太善良，这样迟早会吃亏，卡萝尔却表示“我们现在需要这样的理想主义者”——至于把人拉回现实，这不有我呢。
从两人的交谈中可以得知，目前联盟内各社区之间保持着相对独立的关系，这或许与“救世军内乱”后大家收缩活动区域有关。
半路上，单纯的亨利被呼救声给“套路”，导致他和卡萝尔被瑞吉娜和杰德等人包圆了。
可惜这次杰德不打算只抢物资……血气方刚的亨利忍不下这口气，迫使卡萝尔忍气吞声交出了戒指。
卡萝尔虽然口头上要亨利忍耐，可摸着少了戒指的无名指，她也觉得自己咽不下这口气——于是就跑去放火复仇了。
值得留意的是，卡萝尔怀疑杰德等人杀了联盟外出未归的人，证据是他们手上有失踪者的东西，但杰德矢口否认了。
可不管杰德说的是真是假都无所谓了，谁让他（们）伤了自己儿子还抢了自己老公送的戒指……
第二天，亨利主动向卡萝尔道歉了——看来国王和王后把王子教育地不错，至少是个会成长的好少年……而看到卡萝尔把戒指拿回来后，亨利心里大概也更服气了。
卡萝尔并不打算先去山顶寨，还带着亨利走出了“地图范围”，结果他们意外碰到了达里尔。
神之国的生活设施日趋老化、举步维艰，亚历山大的日子同样不好过。亚伦、尤金、罗西塔、劳拉等人的队伍就是出来狩猎的——种了那么多果蔬粮食依然不够吃，哪怕猎到一头鹿也得做成炖汤才能让更多人不饿肚子。
朱迪斯就是在打野过程中开小差，才救了马格娜一行人。
眼见朱迪斯想把五个陌生人领回家去，罗西塔等人一开始都想拒绝，除了安全方面的考虑外，亚历山大确实也没法多养几张吃饭的嘴巴了……无奈朱迪斯坚持要救助对方，这让不够坚定的“打野小队”一时心软坏了规矩。
亚历山大社区现在的规模已经很庞大了（风车也建起来了），看样子似乎欣欣向荣……
初来乍到的五人组非常配合，可这架不住米雪恩严厉的质疑和责备，亚伦等人本想顶锅，“始作俑者”朱迪斯却站了出来。
除了接受救治的由美子，剩下四人都受到了问询，其中卢克生性乐观，康妮和凯利偏中性，马格娜则沉默寡言……也就是在马格娜身上，米雪恩闻到了危险的气味。
实际上，米雪恩并不像她表面上那么顽强，她的谨慎和多疑都是被压力逼出来的……事后，她又一次在房间里和“瑞克的亡灵”自说自话，这也证明她所做的决定让她十分痛苦。
在（又一次）向狱中好友尼根求助数学问题时，朱迪斯顺势提出了自己的困惑，已改头换面的尼根用亲身经历阐明了大人的苦衷：带陌生人回家是有风险的，知人知面不知心。
在另一边，西迪克尽力履行着自己的职责，面对卢克的攀谈，他并没有表现出多余的热情——任何可能无效的“交心”都是没必要的。
晚上四人组讨论时，每个人的性格特征进一步凸显了出来：马格娜是典型的悲观主义者，凡事都做最坏打算，联盟这边不信任他们，她还不信任联盟呢，暗自留一手并没错；
康妮的态度和卢克相差无几，她同样反对马格娜不择手段留在亚历山大的意图，而凯利虽然想支持马格娜，但还是被卢克和康妮说服了。
马格娜是最复杂且摇摆不定的那个人——她偷了刀，想要对米雪恩不利，仿佛解决掉这个和自己作对的人就能留在亚历山大了……直到她看见了米雪恩的儿子小瑞“RJ”（Rick Grimes Jr.）。
在看到米雪恩身为母亲的温柔一面后，马格娜选择交出了刀，并向米雪恩承认自己有过不堪的历史。
五味陈杂的米雪恩，一回头就要面对与朱迪斯的辩论——朱迪斯的坚持让她深感“你父亲和哥哥会为你骄傲”，但这并不能让孩子明白自己为什么不帮助陌生人。
朱迪斯的话是一剂猛药，动摇了米雪恩的决心……再说了，她本身也不是那么坚定。
于是，在五人组重新准备上路时，米雪恩改变了主意。
这时最开心的应该是朱迪斯，她说动了母亲对陌生人网开一面，父亲的“声音”并没有在她们耳边消失。
如今联盟的生存环境虽然不算太糟，但也没变得更好——末世生存如逆水行舟，不进则退，在缺少人才、技术、资源的情况下，联盟的生产生活水平越来越“原始”……流水不腐户枢不蠹，想要改变这一点，就必须开始尝试与外界接触。
所以朱迪斯的行为在大方向上没错，这也刺激加百利又开始鼓捣广播信号了。
尤金提过，安装远程设备可以增强信号，此时已经和加百利在一起的罗西塔决定帮这个忙。
在去安装“扩音器”的路上，尤金和罗西塔发现了大堆脚印，目测“尸群”的规模大概有数百之多。
然而，等尤金安装好“扩音器”后，却发现尸群改变方向，朝他们过来了……
然而这个尸群的行进速度比想象中更快，快到尤金都打算留下来做诱饵，为罗西塔争取逃跑时间了。
不过罗西塔现在没心思让尤金自作多情地胡乱加戏，还是一起逃命要紧，情急之下，两人躲到了泥塘边，用泥水的腐腥味隐藏自己……令他们震惊的是，穿行而过的尸群中，传来了阵阵低语。
“低语者”以行尸之身掩藏自己的踪迹，行尸不再是威胁，反而成了他们的臂助，这将会是主角一行人迄今为止遇到的最可怕的劲敌。